Школа Санта-Клаусов готовится к важному событию — все в предвкушении праздника и веселья.
Но неожиданно директор школы устраивает собрание, на котором сообщает, что Рождество в этом году отменяется.
Ученица Люсия не согласна с таким решением, поэтому с помощью другого ученика и машины времени путешествует в 1897 год, чтобы узнать, что же случилось с их директором в детстве.
Люсию ждёт увлекательное путешествие в старинный Выборг.
Шестилетний Вилладс часто сталкивается с проблемами, потому что любит играть, а в большинстве случаев правила игры Вилладса противоречат правилам взрослых...