За безопасными стенами где дети воспитываются роботами царит спокойная жизнь.
Во многих отношениях это место похоже на кусочек рая.
Внешний мир – это адский пейзаж, который населён причудливыми и сильными существами.
Мару и Кируко путешествуют по тому, что когда-то было Токио, в поисках «рая».
Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая.
Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного – прекрасного юношу Чэна.
На пышную церемонию приглашены представители разных королевств.
Среди них и наши герои – Одетта с Дереком.
Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна.
Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку.
Сама же приняла облик принцессы.
Но...