1944 год.
Незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьёзная опасность.
Немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота.
В Новороссийск приезжает капитан второго ранга Сергей Сабуров.
Он призван усилить местную группу контрразведчиков по борьбе с подводными диверсантами под предводительством агента Кунца.
Сабурову поручено выйти на Кунца и уничтожить школу по подготовке...
Антон решает встретиться со своей старой подругой, которую не видел с конца 90-х.
Имея лишь фотографию и старый адрес, где она когда-то проживала, он отправляется на поиски.
Однако шаг за шагом это путешествие, начавшееся как забавная прогулка, постепенно превращается для него в ночное безумие.