Пятнадцатилетняя Юля сбегает из дома и отправляется в удивительное путешествие, в ходе которого знакомится с разнообразными яркими личностями: юным фотографом, начинающим вором-карманником и некой талантливой девушкой по прозвищу Чайка.
Все эти встречи дают героине пищу для размышлений, помогают разобраться в себе и понять, что же в жизни главное.
1238 год.
Хан Батый во время нашествия на Русь потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия.
А когда, перебив всех защитников, среди которых были и женщины с детьми, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».
Но Козельск остался в веках образцом стойкости и мужества.