Нелл находят в лесу — грязную и напуганную, только что сбежавшую со страшного ритуала.
Вся ее семья погибла и девушку отправляют в Новый Орлеан — приют для девочек.
Там она попадает под присмотр терапевта Фрэнка Мерле.
Жизнь вроде бы налаживается, Нелл влюбляется в местного мальчика, но в самый неподходящий момент демон вновь объявляется и овладевает Нелл.
Теперь он хочет от нее нечто большее…
Двенадцатилетний Джеймс живет со своей матерью Марли в дельте реки Миссиссиппи.
Чтобы хоть как-то прокормить их небольшое семейство матери приходится и днем и ночью работать на плохо оплачиваемой работе, в итоге Джеймс практически круглые сутки предоставлен сам себе.
Прогуливаясь по окрестностям, он знакомится с группой тинэйджеров.
Чтобы добиться их расположения Джеймс предлагает использовать свой мотоцикл для перевозки наркотиков.