Действие фильма происходит в Одессе в 1958 году.
Главная героиня – мама Люба – хозяйка маленького борделя.
В ее подчинении – две «девочки», Зинка-Гитлер и Зигота.
Они живут душа в душу.
В маму Любу влюблен сын прокурора Аркаша, а она любит Адама, юродивого и поэта…