Будущее, в котором мир разделён на две части: одни богатые, другие - нищие.
Распределение происходит в результате строгого и кропотливого отбора под названием «Процесс».
В двадцать лет каждому человеку дается шанс, избранные не возвращаются назад.
Но их всего - три процента.
Родриго и Мауро два гея подростка, которые решили пойти на первый ЛГБТ-парад в Сан-Паулу.
Там они встречаются с дядей Мауро и Винсентом.
Несмотря на праздничное настроение, они становятся свидетелями сцены гомофобной агрессии, жертвой которой стал Роджер, женатый мужчина, жена которого беременна.
Томас, гомосексуалист, проживающий в Дании.
Он навещает друга в Бразилии, чтобы оценить возможность иметь ребенка.
Томас встречает Марию, бедную женщину, которая готова родить ребенка в обмен на деньги.
Он заботится о Марии, но их отношения развиваются совсем не так, как он ожидал.