Молодая няня София, пока её работодательница отлучилась по делам, сидит с тремя детьми в большом доме.
Вскоре им предстоит столкнуться с демоном, который очень хочет, чтобы с ним поиграли.
Памела обожает сказки и ужастики.
На свой восьмой день рождения в подарок от своего дяди она получает антикварную куклу шута, который оказывается волшебным.
Шут Эллекин начинает показывать Памеле спектакли, в которых он раскрывает все мрачные тайны её семьи.