Анатолий Калинин

Новая экранизация известной истории о цыгане Будулае.
Отсидев 10 лет в тюрьме, Будулай возвращается в донскую станицу.
Он узнает, что его жена погибла, а маленького сына взяла на воспитание казачка Клавдия.
Героям фильма предстоит нелегкий путь к взаимопониманию, любви и простому семейному счастью.

История любви Антонины и комбата Никитина, которого она приютила у себя после тяжелого ранения.
Антонину Каширину хотят исключить из партии, обвиняя в том, что во время войны донская казачка жила на территории, оккупированной немцами.
Ей не верят, что она прятала и выходила раненого советского офицера.
Не выдержав обидных подозрений, она уходит с бюро парткома.
По пути домой Тоня вспоминает, как подобрала истекающего кровью артиллериста - комбата Никитина, укрывала его и лечила, как полюбила.

Молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика.
Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына.
Проходит 17 лет.
Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек.
Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой.
Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен...