Литва, 1673 год.
Селянка Ханна уже семь лет скорбит об умершем сыне и находит утешение в тайном изучении священных еврейских писаний.
Когда её деревне начинает угрожать опасность уничтожения, Ханна решает провести магический ритуал и создаёт из земли чудовище — голема.
Последствия этого неоднозначного поступка коснутся всех местных жителей.
Племянник генерала КГБ и будущий дипломат снимает рискованный любительский фильм с участием дядюшкиной жены.
Пока он лелеет свои творческие амбиции в сени обкомовских дач, в Москве происходит смена власти.