Чосон, XVII век.
Король Кванхэ правил в течение 8 лет.
Теперь он подозревает, что кто-то из придворного окружения задумал его отравить.
Стремясь защитить себя, король приказывает главному советнику найти двойника, который заменил бы короля на опасном ныне троне.
Сыграть короля предстоит легкомысленному шуту Ха-сону, исполняющему непристойные спектакли перед дворянами.
В 1636 году полчища маньчжуров пришли на земли государства Чосон, неся с собой смерть и разорение.
Во время нападения на одну из деревень враги взяли в плен Ча-ин, юную сестру лучника Нам-и.
Отважный герой решает во чтобы то ни стало отыскать и спасти сестру от незавидной доли рабыни в чужой стране.