В недалеком будущем политик, потерпевший поражение на выборах, уезжает в летний домик у озера.
Его отдых нарушает появление его первой любви, которая только что вернулась из 20-летнего космического путешествия и не постарела ни на день.
Гавайи 20-х годов пропитаны сладким запахом тропических фруктов и страшной эпидемией вокруг райского острова.
Джо — сирота из бедной семьи эмигрантов, над которым берет опеку местный доктор после смерти его родителей.
Док лечит больных, а мальчик служит ему шустрым помощником, доставляя лекарства в дома.
Однажды во время очередной поездки Джо встречает Грэйс и мгновенно влюбляется в неё.
Она — дочь богатого плантатора, и отец не допустит того, чтобы Грэйс встречалась с бедняком.
Но Джо не намере...