Спасая ребёнка из горящего здания, пожарный Ким Джа-хон погибает героической смертью.
И тут же три ангела смерти сопровождают его в мир мёртвых, где смертному предстоит пройти семь судов и держать ответ перед семью Богами.
Ангелы будут его защитниками, и если Джа-хона признают безгрешным, он получит возможность реинкарнироваться и начать новую жизнь.
1592 год.
Японские войска вторгаются в Чосон.
Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна.
Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна.
По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать остатки армии и набрать рекрутов из гражданского населения.
Сопровождать Кванхэгуна в опасном путешествии...
В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных.
Уже произошло несколько убийств.
Полиция в растерянности.
Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец.
Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не касается его дочери.
Джун-ву - влюбленный пожарный, которого всегда преследует опасность.
Хьюн полагает, что рациональное суждение - единственный способ спасти людей в опасности.
Первый день на их месте работы, Джун-ву, забегает в огонь, чтобы спасти оставшихс людей в здании, несмотря на приказ об эвакуации, а Хбюн пытается остановить его.
Начинается борьба.
Между тем, Е-рин любит Джун-ву больше, чем он любит самого себя ...