Современная Япония, западные окраины Токио.
Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки - енотовидным собакам.
Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание.
Для этого они возрождают древнее искусство превращения - с его помощью они могут превращаться даже в людей.
Таэко вспоминает времена, когда она была маленькой и училась в школе в далеком 1966 году.
Она расставляет по полочкам свои воспоминания и пытается принять трудное решение о будущем.