Музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера.
В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джаз-оркестра.
Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций играет на похоронах...
1914 год.
В охваченную стачками рабочих, но все же мирную жизнь окраины царской России врывается известие о начале войны с Германией.
Вместе с тысячами солдат на фронт Первой мировой уходят сыновья сапожника Николай и Сенька.