Юный Царевич отказывается платить ежегодную дань разбойникам и, вопреки желанию царя и воеводы, нанимает на службу двух странствующих актеров, выдающих себя за богатырей, которые вместе с ним превращают оборону деревни в фарс, проигрывают сражение, а потом, действительно взявшись за дело, исправляют ситуацию и побеждают своих врагов.
Итак, Ерема женится на Аленушке, Шах – на царевне Всеславе.
Получив доступ к нефтяным фонтанам, царевна строит «паролет».
Коварный Рыцарь похищает у царевны новый летательный аппарат, а в придачу и Шаха.
Приземлившись в Африке, Рыцарь и Шах попадают в плен к людоедам...
Всеслава, Аленушка, Ерема и Царь на «крылолете» отправляются на поиски.
Но кто спасет героев в последнюю минуту?
Русь.
Времена неизвестны.
Однажды по дороге в гости к тетке Ефросинье красавица Аленушка попадает в дупло чудесного дерева, где таинственная незнакомка дарит ей волшебные яблоки.
Не зная их магической силы, Алена приносит их в терем царя Дормидонта.
А в это время его дочка, царевна Всеслава занята тем, что строит новые самоходные машины и крылолеты, которые во время испытаний все время сваливаются на избушку красавца-музыканта Еремы.
Так Алена знакомится с Еремой и влюбляется в него.
Но тут в ...
Молодежная лирическая комедия о молодом москвиче, который, возвращаясь из армии домой, встречает по пути разных людей, попадает во множество ситуаций: от смертельно опасных до уморительно смешных.
Перед зрителем проходит череда портретов современников, чьи стремления и надежды далеко не всегда приводят их к желаемому результату.
В этом — главный философский смысл фильма.
Герою тоже еще только предстоит определить свое место в быстро меняющейся жизни…