Мужчина приходит в себя на месте автомобильной аварии и не может вспомнить, ни кто он, ни как в этой ситуации оказался.
Но совершенно точно знает, что из отражения на него смотрит чужое лицо.
Оказывается, каждые 12 часов мужчина перемещается в другое тело, а выяснить, почему это происходит и главное — кто он такой — будет очень непросто.
Неудачливый актёр Чэ-сон думает свести счёты с жизнью и напоследок решает сходить в баню.
У киллера Хён-ука дела, наоборот, идут в гору, и он оказывается в той же самой общественной бане, но вот незадача — поскальзывается на мыле, ударяется головой и лишается памяти.
Чэ-сон решает воспользоваться ситуацией и избавиться от своей никчёмной жизни, подменив ключ от шкафчика пострадавшего на свой.
Теперь киллер станет актёром, а актёр — киллером.
Чосон, 1505 год.
Отомстив репрессиями за смерть матери, король Ёнсан шалеет от вседозволенности и приказывает привезти во дворец 10 тысяч молодых женщин, чтобы сделать их наложницами и выбрать себе королеву.
Сначала девушки проходят обучение, где наибольшее рвение проявляют две кандидатки — самоуверенная кисен и дочь мясника необыкновенной красоты.
1969 год, война во Вьетнаме подходит к концу, офицер и герой войны полковник Ким Джин-пхён готовится получить звание генерала.
Успехи на службе, счастливый брак, красивая жена — всё это не может оставить равнодушным завистников.
Но на самом деле его привязанность к жене ослабла, а из-за войны он страдает от посттравматического синдрома.
Однажды Джин-пхён сталкивается с женой своего капитана и влюбляется настолько сильно, что готов пожертвовать ради неё всем — и карьерой, и браком.