Несколько лет назад по вине молодого художника Шэнь И убили полицейского.
Парень лишь нарисовал портрет мужчины, который был целью преступников.
Чтобы исправить ошибки прошлого, Шэнь И увольняется из Академии изящных искусств и устраивается портретистом в Пекинское бюро общественной безопасности, где ему рады не все.
Ему предстоит расследовать дела вместе с капитаном Ду Чэном, близким другом убитого полицейского.
Китай времен культурной революции, образованная городская молодежь по разнарядке правительства в массовом порядке переселяется на работу в захолустные деревни.
Так на цветущем и бедном юге красавица Е Синъюй из Куньмина встречается со свободолюбивым пекинцем Лю Сымэном, но кажется все против их любви — исторический период, друг детства Синъюй, характеры главных героев.