Лента о философе Ницше и его друге Поле Рэ, живущих втроём с дамой.
Светские беседы о социал-демократии, практика свободного секса и блестящие балетные номера.
1957 год.
В венском отеле случайно встречаются бывший нацист и бывшая заключенная концлагеря.
Пробудившиеся воспоминания как палача, так и жертвы разжигают между ними странное, противоестественное влечение, которое психоаналитик назвал бы садомазохизмом.