Маленькой Хе-не не повезло с мамой, женщина жестоко обращается с ребёнком.
Девочка не жалуется и всем говорит, что у неё всё в порядке, но ситуация в семье не укрывается от глаз учительницы начальных классов Су-джин.
Та приходит в ужас от сложившейся ситуации и решает стать мамой Хе-ны.
Во времена японской оккупации женатый театральный сценарист Ким У-джин влюбляется в сопрано Юн Щим-док.
Она записывает песню «Гимн смерти», которая в 1926 году становится первым официальным корейским поп-хитом.
Весёлая и жизнерадостная девушка Ын Ха-вон оканчивает школу и мечтает стать учительницей.
Она живёт с отцом, мачехой и сводной сестрой, но отношения с близкими не особо ладятся, поэтому Ха-вон иногда чувствует себя одиноко.
Однажды она помогает загадочному пожилому мужчине, и тот в благодарность предлагает ей пожить в большом особняке.