В Болгарию приезжает известная скрипачка Дороти Ламберт.
Ее сопровождает менеджер Тед Смайлс.
Болгарская разведывательная служба получила зашифрованное сообщение о том, что агент под кодовым именем Долли попытается связаться с начальником резидентуры иностранного разведывательного агентства в Болгарии.
1941 год.
Фашистская Германия напала на Советский Союз, куда ещё в 1920-х годах бежал рабочий-революционер болгарин Стоилов.
О его судьбе семья, оставшаяся в Болгарии, ничего не знает.
Два сына Стоилова совершенно разные люди: Кирил пошёл по следам отца и активно включился в революционную борьбу патриотов, а Владко пытался остаться в стороне от борьбы и за свои иллюзии заплатил собственной жизнью.