Ночной поезд.
В поезде едут двое – мужчина и женщина.
Проскочившая между ними искра превращается в бурную страстную ночь.
Утром поезд стоит в тупике на крохотной станции.
В нем нет никого, кроме немолодого мужчины.
Перед его мысленным взором проносятся эпизоды его бурной, полной приключений жизни, складывающиеся в картину сюрреалистического мюзикла, в котором главные роли исполняют женщины, которых он когда-то любил.