Молодая рекламщица Пак Гён попадает в предвыборный штаб сеульского мэра, который собирается стать первым в истории города мэром, избранным на третий срок.
Политика — дело грязное, предупреждает глава штаба, но девушка сразу же соглашается смонтировать очерняющий их кандидата ролик, чтобы потом мэр мог триумфально обелиться перед прессой и обвинить конкурентов в инсинуациях.
1944 год, японская оккупация в Корее.
Со-юль и Ён-хи — лучшие подруги.
Они вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению.
Но обе девушки в глубине души всегда мечтали петь современные песни и выступать на сцене.
У Со-юль есть жених Юн-у, который, как выясняется, пишет популярные песни для одной известной певицы.
Мечта Со-юль, как ей кажется, близка к воплощению.
Чан-у живёт в маленьком городке вместе с младшей сестрой.
Он очень любит и оберегает её, потому что это вся его семья.
Однако случается несчастье, девушка становится жертвой крайне жестокого убийства.
На похоронах, как считает Чан-у, сам дух покойной сестры указал ему на убийцу, но полиция отказывается верить в такое.
Он начинает преследование преступника и обращается за помощью к девушке, способной предвидеть смерти людей.
Чан-бу видит всё вокруг как при замедленном воспроизведении видео.
Когда он был маленьким, дети смеялись над ним, поэтому 20 лет он провёл дома за просмотром дорам.
Но потом всё-таки вышел в люди и теперь работает в центре наблюдения.
70-е годы.
Театральный актёр Сон-гын очень любит свою работу и отдаётся ей со всей страстью, но на сцене исполняет только эпизодические роли.
Случай сыграть роль всей его жизни выпадает Сон-гыну, когда корейское ЦРУ предлагает ему стать двойником диктатора КНДР Ким Ир-сена на предстоящем саммите глав Северной и Южной Корей в Сеуле.
Одна деревенька вскоре будет затоплена из-за строительства плотины неподалеку, но власти обещают выдать всем жителям компенсацию и помочь с переездом.
Свои надежды большинство жителей возлагают на местного деревенского пастора, именно он вызывается организовать переезд людей в безопасное место.
Однако у этого человека есть тёмное прошлое, которое он старательно скрывает от своей паствы.
Знает об этом только один из обитателей поселения, но его словам никто не хочет верить.