Тон-бэк, мать-одиночка и хозяйка бара «Камелия», 6 лет назад переехала в Онсан вместе с маленьким сыном, но всё ещё остаётся чужой в этом провинциальном городке.
Однако её жизнь полностью меняется, когда в Онсан возвращается полицейский Хван Ён-щик.
С наследником богатой семьи Нам Щином происходит несчастный случай, и парень впадает в кому.
Его мать занимается исследованиями мозга и разработкой искусственного интеллекта, поэтому она создаёт андроида с внешностью сына.
Чун-ёна и Но-ыль разделили в детстве, но взрослыми они встретятся опять.
Чун-ён — известный актёр и певец, Но-ыль — продюсер документальных телепрограмм.
Живёт себе милаха-парень Ку Чхон-дон как все, да вот наступила череда неприятностей в жизни.
Он остался без работы.
Но беда не приходит одна — и пришла она к нему в образе его первой любви Чха Му-рим с настойчивым требованием помочь в поисках её парня.
Всё бы ничего, да вот только девушка появляется перед ним в виде призрака.
Несмотря на то, что Кван Хэ-гун был сыном любовницы короля, он становится наследным принцем Чосона.
В течение 16 лет незаконнорожденному принцу предстоит пережить множество событий: от дворцовых заговоров до покушений на его жизнь.
Сложные отношения с отцом Королём Сонджо приводят к тому, что они становятся соперниками не только в политике, но и в любви.
Принц использует физиогномику (искусство гадания по лицу) для захвата власти.
И-су желает отомстить за смерть отца, но так как убийца преследует его, ему приходится сменить внешность и скрывать настоящее имя.
Плюс ко всему женщина, которую он любит, принадлежит семье убийцы.