Корреспондент газеты Эидзи Акицу работает над нераскрытым делом 35-летней давности, когда группа людей вымогала деньги у нескольких компаний.
Тогда преступники отправляли своим жертвам кассеты.
На одну из них натыкается Эидзи.
Тем временем Тосия Сонэ, который живет в Киото и владеет ателье, обнаруживает кассету среди вещей своего покойного отца.
Он включает ее и слышит свой голос.
Застенчивая старшеклассница Мираи мечтает стать модельером, но с учетом ее характера и отсутствия навыков общения у девушки мало шансов на успех.
Однажды она знакомится с ровесницей, поющей и играющей на укулеле.
Примерно в то же время одноклассник замечает у Мираи книжку по дизайну и предлагает ей вступить в школьный драматический кружок.
Нанока Хара мечтает стать актрисой, и для этого у девочки есть всё необходимое — внешность, терпение и талант.
Но если тебе 12 лет, никто не спешит давать тебе в театре главные роли.
Однажды девочка узнаёт о том, что на подмостках снова ставят старую пьесу, в которой играла ещё её мама (ныне — популярная актриса и ролевая модель для Наноки).
Девочка решает сходить на пробы.