Марк Фелан

Действие происходит в 30-ые годы XX века в центре США.
Десятилетний мальчик попадает к чернокожему фермеру, живущему на плато горы Озарк.
Фермер является единственным чернокожим в городе.
Он вынужден не только противостоять расистским настроениям жителей городка, но и заботиться о мальчике, поскольку его настоящий отец, пьяница и расист, бросил его на произвол судьбы.

Хайми Эскаланте, учитель математики, преподаёт в школе для детей из неблагополучных семей.
Хайми уверен, что, несмотря на то, что его ученики курят и состоят в различных бандах и группировках, они очень способные ребята.
Он ставит перед собой цель вывести их в люди, чтобы они могли получить достойное образование и вырваться из бандитской среды.