1961
Маленький сирота Пачин — обладатель чудесного голоса ищет лучшую долю в жизни, используя свой дар.
Путешествуя по Испании он встречает разных людей, одни из которых пытаются использовать его в корыстных целях, другие — просто помогают, не ожидая чего-то взамен...
В конце-концов пожилая баронесса берёт опеку над мальчиком, но это не входит в планы одного престарелого сеньора, желающего поправить собственные дела за счёт выгодной женитьбы.
Сам же Пачин тянется к простому рабочему Антонио и его нев...