После захвата королевства Аквафа соседней империей на их территории свирепствует загадочная переносимая волками болезнь.
Бывший солдат, а ныне — беглый раб, находит в лесу загадочного ребёнка, когда оба они подвергаются нападению волчьей стаи.
Чудом отбившись, герой находит пристанище в деревне, но эпидемия подбирается все ближе.
12-летняя Анна — замкнутая и необщительная девочка.
У неё нет друзей, и единственная её отдушина — это рисование.
Из-за слабого здоровья Анну отправляют на лето в небольшой городок на Хоккайдо.
Там она встречает Марни — девочку, живущую в большом богатом доме на отмели.
Постепенно они становятся хорошими друзьями.