Рыбаки поймали русалку и, чтобы её обезвредить, отрубили ей хвост, но вместо него у нее отрасли ноги.
Глава психиатрической больницы Доктор Байер забирает русалку для дальнейшего изучения.
Она не может говорить человеческим языком и положение кажется безвыходным, если бы не обитающий в больнице призрак по имени Рейна.
Она сочувствует несчастной девушке, которая не может ни ходить, ни говорить и всячески пытается ей помочь.
Отсидев 20 лет за преступление, которого не совершал, 38-летний Крис выходит на свободу.
Пытаясь понять современный мир и наладить отношения с братом Тедом, Крис понимает, что влюблён в Кэрол — адвоката, чьими стараниями он и оказался на свободе.