1985
Куба, 1960-й год.
В деревне активно разворачивается компания в поддержку аграрной реформы.
Однако не все еще прониклись духом Революции, многие хотят остаться в стороне от борьбы за новую жизнь.
Таков Фело, охотник на диких собак.
Он еще находится под влиянием своего приятеля Нандо, который связан с бандами контрреволюционеров, скрывающихся в горах.
Во время одного из разбойничьих налетов Нандо зверски расправляется с активным сторонником новой власти Северьяно.
Узнав о смерти своего лучшего др...