Послереволюционная Одесса.
Мальчик-гимназист, мечтающий о карьере Шерлока Холмса, поступает в органы правопорядка и быстро взрослеет, сталкиваясь в жестоким цинизмом преступников и с примерами смелости и самопожертвования своих товарищей.
1920 год.
После жестоких кровопролитных боев с белой гвардией Красная армия вошла в Одессу.
Перед новой властью стоит задача номер один - очистить город от криминальных элементов и вернуть покой мирным гражданам.
Чтобы это осуществить в короткие сроки, чекисты набирают добровольцев из рабоче-крестьянской молодежи.
В их рядах оказывается бывший гимназист Володя Козаченко...