Бокуши строит неприступную крепость, собирает в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий.
Правительство пытается проникнуть в организацию, чтобы узнать его планы.
После нескольких неудачных попыток власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши.
Наконец-то у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отнял у него все, включая любовь всей его жизни.
Декер - бывший агент ФБР, который теперь еле-еле сводит концы с концами в качестве охранника центра безопасности.
Его задача - только «наблюдать и сообщать» и не принимать меры.
Однажды он становится свидетелем избиения девушки своим бойфрендом и не может не вмешаться.
Однако вместо поздравлений и благодарности Декера не просто увольняют - теперь ему грозит уголовное обвинение...
Современная девушка-оборотень влюбляется в смертного мужчину.
Её любовь заранее обречена, ведь она не может быть до конца откровенной со своим возлюбленным и вынуждена вести двойную жизнь.