Империя Суй, 607 год.
Страной правит жестокий император, народ находится отчаянном положении.
Опытный наёмник путешествует вместе с сыном.
Он погряз в долгах и берется за самые разные заказы — от эскорта до заказных убийств.
Выполняя, на первый взгляд, обычное задание по сопровождению, мужчина оказывается в эпицентре дворцовых интриг, кровавых разборок между воинскими кланами, а так же ему предстоит противостоять нарастающей угрозе распространения демонов-людоедов.
Тан Сань, один из самых способных учеников клана боевых искусств, крадет запретные знания своих мастеров.
Это преступление карается смертью, поэтому Тан прыгает со скалы, погибает, а затем возрождается на Боевом континенте — месте, где у каждого есть свой дух, и где выживают только сильнейшие.
Однако здесь Тан — сын кузнеца, а его дух — самый слабый в этом мире.