Восьмилетний Джош не особо общается с одноклассниками и ровесниками, поэтому родители не удивляются, когда мальчик заводит себе воображаемого друга по имени Z.
Но вскоре безобидные игры в солдатики сменяются внезапными вспышками насилия: Джоша отстраняют от занятий в школе, и после происходит кошмарный несчастный случай с сыном маминой подруги.
И что ещё ужасней, кажется, Z не такой уж и воображаемый.
1995 год.
Однополая пара Малик и Аарон с дочерью-подростком переезжает в тихий пригород.
Но надежды на спокойную жизнь быстро испаряются, когда в первые же дни Малик обнаруживает на стене в гостиной крупно написанное ругательное слово.
Не сказав семье, он закрашивает надпись и этого момента начинает замечать странности в поведении вроде бы дружелюбных соседей.
Аарон не разделяет подозрений партнёра, но тот никак не может избавиться от ощущения смутной тревоги и решает больше узнать об этом город...
Потеряв одного из детей во время родов, Мэри теперь испытывает постоянный страх за второго.
Заботливый и внимательный муж во всём ей помогает, но когда ему приходится отлучиться в командировку, страхи женщины только усиливаются — на записи видеонаблюдения она видит, как нечто потустороннее подкрадывается к её малышу.
Несколько студентов обнаруживают таинственное устройство, с помощью которого можно захватывать контроль над телом любого человека и видеть мир его глазами.
Проникая в чужие тела ради новых ощущений, они вскоре замечают, что ситуация постепенно выходит из-под контроля, а её участники подвергают себя и других всё большему риску.