Грета Софи Шмидт

Гамбург, начало 1970-х годов.
Фриц Хонка, типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни, коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка».
Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими молодость и достоинство.
Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово, а в этом затхлом мирке в безобидном на вид уродце просыпается монстр.

События в фильме развиваются в шахтёрском городке в ФРГ в 1968 году.
Юлиан — сын шахтёра, чистый и очень набожный мальчик.
Но в 12 лет ему неизбежно приходится взрослеть.
Мать постоянно наказывает его и избивает, одноклассники издеваются над Юлианом и не принимают в свою компанию.
Соседская девочка, в которую он тайно влюблён, смеётся над ним.
В отчаянии Юлиан убегает из дома...