Потеряв дом и все имущество, юная художница Розарита вместе с матерью перебирается в город.
Матери удается устроиться служанкой в дом старого художника Франсиско Гойя, который, своей картиной-карикатурой «Капричос» вызывает гнев короля Испании Фердинанда.
Гойя не боится короля, ему «трудно уважать напыщенного мужчину, когда видишь в нем визжащее дитя».
Но королевского гнева и инквизиции боится сын художника Хавьер.