На Михаила Тульева вновь совершается покушение.
Тем временем на территории СССР действует резидент и наёмный убийца Брокман, обезвредить которого становится главной задачей советских контрразведчиков.
Разведчик Михаил Тульев продолжает свою деятельность в стане врага.
Вскоре ему предстоит узнать информацию о гибели отца, выйти на нацистского преступника и раскрыть планы о диверсионной акции западных спецслужб на территории СССР.
Моряк советского торгового флота, стремясь к материальному благополучию, становится на путь запретных валютных махинаций - и сразу оказывается объектом внимания иностранной разведки.
Однако быть шпионом он не захотел, пришел в органы с повинной.
С этого момента начинается его участие в рискованной игре, которую ведут чекисты...
Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником, и используют перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении.
В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда».
Опытный разведчик, сын русского эмигранта графа Тульева, должен добыть для западных спецслужб сведения о разработках в советской атомной промышленности.