Харута и Тика были друзьями с детства, но в третьем классе родители мальчика переехали в другой конец страны, и дети потеряли контакт.
Они встретятся несколько лет спустя, на церемонии поступления в старшие классы.
И девочка попросит своего повзрослевшего детского приятеля помочь ей с созданием клуба духовых инструментов.
Ученик средней школы Кацуя Маруяма полон непристойных мыслей.
Однажды он встречает Тацуо Симои, отца-одиночку, который въезжает в квартиру в его доме.
Тацуо ведет себя немного странно, он обходит стороной местных домохозяек и, кажется, не работает.
Их встреча окажет большое влияние на Кацую...