Харута и Тика были друзьями с детства, но в третьем классе родители мальчика переехали в другой конец страны, и дети потеряли контакт.
Они встретятся несколько лет спустя, на церемонии поступления в старшие классы.
И девочка попросит своего повзрослевшего детского приятеля помочь ей с созданием клуба духовых инструментов.
Ученик средней школы Кацуя Маруяма полон непристойных мыслей.
Однажды он встречает Тацуо Симои, отца-одиночку, который въезжает в квартиру в его доме.
Тацуо ведет себя немного странно, он обходит стороной местных домохозяек и, кажется, не работает.
Их встреча окажет большое влияние на Кацую...
Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира.
Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города.