Вместе со своим парнем-гиком Лэйн оправляется на хоррор-фестиваль, посвящённый локальной легенде о крылатом чудовище, которое каждые 23 года охотится на людей, а затем бесследно исчезает.
Несмотря на преследующие её странные видения, девушке нравится мероприятие, и она даже не подозревает, что местный культ Джиперса Криперса уже выбрал её в качестве жертвы.
Бадди — красавец и по совместительству мастер на все руки — отправляется чинить ограду в доме бывшего морского пехотинца Уолтера.
Из-за внезапно налетевшего урагана Бадди вынужден остаться на ночь в доме Уолтера и его прекрасной, но опасной жены.
Между хозяином и гостем начинается опасная игра, ставка в которой — жизнь.
Портрет маргинального певца и поэта-песенника Блейза Фоли, обогатившего репертуар многих легенд кантри-музыки: Мерла Хаггарда, Вилли Нельсона, Лайла Ловетта, Джона Прайна.
Его жизнь, любовь и творчество выходили за рамки всех стандартных сценариев и установок.