Берлин, 1942 год.
Шестнадцатилетний Фридрих получает лестное предложение стать учеником Национально-политической академии – системы элитных школ под сокращенным названием «НАПОЛА».
Ее ученики штудируют «Нибелунгов», бегают кроссы, охотятся с боевым оружием на русских пленных.
Но вскоре первоначальный восторг уступает место сомнениям...