Сестра маленького Хуана тяжело больна.
Подслушав горькие слова врача о том, что спасти девочку может только бог, мальчик решает отправиться на его поиски.
Заблудившись в лесу, он теряет силы и засыпает.
Во сне он видит летающую тарелку, из которой выходят трое, представляющиеся Мельхиором, Вальтасаром и Гаспаром.
Они обещают отвести Хуана к богу.