13-летняя Энн оказывается в волшебном мире земноводных, сельской болотистой местности, которая полна человекоподобными лягушками.
С помощью азартной молодой лягушки по имени Прутик, Энн превратится в героя и откроет для себя первую настоящую дружбу в своей жизни.
Парниша Дэнни любит, умеет и практикует всякие научные и не очень эксперименты.
В ходе одного из них пацан создал машину времени из обычного ланч-бокса, и понеслось: путешествия по вселенной, интеллектуально отягощенный червяк в лучших друзьях, на 146% крутые приключения.