Наступили летние каникулы, и Мика возвращается в Кальтенбах в тревоге за своего вороного друга Оствинда.
В поместье бабушки тоже не все гладко: Кальтенбах на грани банкротства, и единственный шанс спасти его от разорения – принять участие в очередном турнире.
Также Мике придется выяснить, откуда у Оствинда странные шрамы, узнать, кто такая Тридцать Третья, и пойти на сделку с незнакомцем, утверждающим, что он может помочь девушке выиграть турнир.
Четверо повстречавшихся на природе сторонников активного отдыха сплавляются на лодках по реке.
На привале к туристам присоединяются ещё двое — невесть откуда взявшиеся парень и девушка.
Ведут они себя нагло и вызывающе, и обстановка накаляется ещё сильнее, когда в воде неподалёку от лагеря обнаруживается изувеченный труп.