Юный режиссер знакомится с бездомным по кличке «Бульба», проникается к нему дружеской симпатией, но тот внезапно исчезает.
Режиссер отправляется на поиски бездомного.
Двое полицейских, Егор и Паша, просыпаются в квартире с трупом дочери подполковника.
Вскоре приходит хозяин квартиры, и Егор оказывается перед выбором — убить и спастись или остаться человеком.