По мотивам оперетты Карла Миллёкера "Нищий студент".
Начало XVIII-го века в Кракове.
Бедный студент Зимон подрабатывает уличным музыкантом, чтобы финансировать свою учёбу, а за польским борцом за свободу Яном охотятся саксонские оккупационные вояки.
Они встречаются в карете графа Ковальского, где влюбляются в дочерей графа Лауру и Брониславу.