Бывшая преступница возвращается домой в маленькую деревеньку Орфелин Бэй.
Спокойной жизни не суждено состояться: вскоре неподалеку всплывет тело местного рыбака, а героиня столкнется с интересным феноменом — орудующей в прибрежной зоне группой таинственных человекоамфибий.
Далёкое будущее.
Войны разделили Северную Америку на четыре части.
На одной из них обитают эльфы, на иной — люди, на третьей — тролли и на четвёртой — гномы.