Иглоукалыватель Ю Сэ-пхун служит при дворе и пользуется большим авторитетом у местной знати.
Однажды во время правительственного заговора он вынужден бежать из столицы подальше от гнева короля и находит пристанище в живописной деревушке.
Тут он знакомится с эксцентричным знахарем Ке Джи-ханом и начинает ему помогать.
Причем в дело идёт не столько иглотерапия, сколько способность парня разговорить пациента, помочь ему словом и искренним участием.
Старшеклассник Чха У-соль, не в силах больше терпеть издевательства одноклассника, нападает на него и после этого оказывается в тюрьме для несовершеннолетних.
Там он знакомится с мастером боевых искусств и, пока пострадавший ждёт конца его отсидки, чтобы отомстить, У-соль начинает усиленно учиться искусству боя.