Начинающий актёр-красавец Грэг на актерских курсах знакомится с эксцентричным Томми Вайсо.
У новых друзей совсем немного общего, кроме любви к актерству и желания самовыражаться, поэтому парочка отправляется покорять Голливуд.
Дэвиду Хэллеру поставлен диагноз — шизофрения.
Постепенно выясняется, что картины и голоса, которые он видит и слышит, вполне реальны, а не бред его воспаленного разума.