Жила-была в городе Ленинграде девочка Маша.
Она терпеть не могла суп и очень любила рисовать.
Однажды она с красками и кисточками устроилась на скамейке Летнего Сада - и… пропала.
Митя, брат девочки, пустился по следу сестры.
Поиски привели его в Коричневую страну, где правит Кощей Бессмертный.
Здесь мальчик познакомился со Старой Галкой, Веселым Трубочистом и Мастером Золотые Руки.